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连续6涨停 “跨年牛”看大科技?复合增速超50% 华为入局的这一领域爆了 受益股名单出炉

发布日期:2024-02-20 14:48    点击次数:790

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  国内HUD(抬头显视设备)未来几年市场规模增速迅猛。

  今日早盘,科技题材全线反弹,算力租赁、华为欧拉、存储芯片等均涨超2%。领涨个股也多为科技题材股,具有华为海思、网络游戏等热门科技题材的佳创视讯20cm涨停,算力概念股思特奇大涨超17%。

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  近期,较为强势的个股也多包含科技概念。领湃科技、亚世光电、通易航天等连续上涨,均属于较受关注的科技题材。其中,已经连续收获5个涨停板的亚世光电早盘再度涨停。

  亚世光电连续6涨停

  亚世光电拥有虚拟现实、OLED等热门科技题材。消息面上,苹果首款混合现实(MR)头显 Vision Pro 目前正在量产,市场预计将从明年1月首周开始大量出货,首批产品将在1月底或2月初到货。

  国泰君安发布研究报告称,Vision Pro配备两块Micro OLED屏幕,总像素数达2300万,单眼分辨率超过4K。除了苹果外,Meta下一代VR旗舰产品核心升级之一将采用索尼Micro OLED屏幕,对标苹果Vision Pro,有望于2025年上市。Meta的升级加大了本就产能紧张的硅基OLED在未来进一步短缺的可能性,引发市场对于扩产以及新供应商的关注。公开信息显示,亚世光电主要产品为液晶显示模组及显示屏,具备硅基OLED模组生产能力。

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  国内HUD市场

  复合增速超50%

  今年以来的大牛股多数与大科技板块有关,比如英伟达的AI、特斯拉的机器人等,因此“跨年牛”也有较大可能诞生在科技题材中。

  今日华为概念大幅冲高,这其中也受到消息面的刺激。12月26日,华为最贵车型问界M9上市,售价46.98万元起,最长续航超1400公里。

  在发布会上,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东介绍道,M9搭载了业界首个车规级投影巨幕。

  天风证券指出,在汽车产业智能化浪潮的背景下,车载投影显示有望迎来较好发展,目前已形成HUD(抬头显示设备)、智能大灯、车载投影三大应用场景。

  根据QY Research最新调研报告显示,预计2029年全球车载HUD系统市场规模将达到39.17亿美元,未来几年的年复合增长率为14.8%。国内HUD出货量增长更为迅猛,2025年有望达到800万套左右,市场规模有望达到100亿元,相比2022年市场规模增长约3.5倍,复合增长率超50%。

  受益股名单出炉

  值得注意的是,A股市场上布局HUD的个股并不多。其中,华阳集团是国内外领先的汽车电子及零部件供应商,已形成汽车电子、精密电子部件、精密压铸、LED照明四大业务板块。公司HUD专利数国内第一,与华为在智能车尤其是AR-HUD领域深入合作。

  水晶光电透露,公司是业内为数不多同时提供核心光学部件和HUD整机的供应商。尤其是在AR HUD细分市场,份额排名前十的供应商几乎被中国本土供应商包揽。其中,水晶光电以接近30%的份额排名榜首。

  数据宝整理发现,A股HUD概念股仅有8只,且多为机构关注度较高的高成长股。其中,韦尔股份、均胜电子、华阳集团、福耀玻璃、光峰科技等均有20家以上机构评级。

  成长性方面,均胜电子、光峰科技两股机构一致预测今年、2024年及2025年净利润增速均超30%。

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